州、沅州奔贵州，克普定、普安后直逼云南曲靖。

元梁王命司徒、平章达理麻领十余万兵屯驻曲靖以抗拒明军。傅友德率部趁大雾逼近白石江边，采取声东击西战术，沿江摆开阵势，行渡江样子。达理麻也集中全部锐把守白石江另边，准备迎战。而傅友德则暗中另派数十人从白石江游偷偷渡江，进至达理麻军后，鸣金击鼓，摇旗呐喊，达理麻闻报急撤将士抵御，引起江边元军阵势动。时，傅友德乘机挥师渡江，以勇猛且善游泳兵士作先锋，攻破达理麻前军，傅友德又令沐英率铁骑直捣达理麻中，元军大败，活捉了达理麻，平定了曲靖。

接着，傅友德又令蓝玉、沐英率师进军昆明，自率数万兵马奔乌撒，驰援胡海等部。元梁王得知达理麻失败被擒，便弃城逃跑，与妻子起投滇池而死，元右丞观音保城投降。

第二年，即洪武十年，闰二月，沐英和蓝玉领兵西攻大理。

段世聚众守在关（苍山有上、二关，又称龙首、龙尾关）。沐英、蓝玉派遣王弼进攻上关。沐英、蓝玉亲自率兵进攻关，形成犄角之势；另派队人马攀援苍山背后而上，居高临作为策应。沐英先士卒，策马渡河，将士在后面跟随。段世知背后虚实，阵势溃，兵败被俘。

攻占大理后，沐英、蓝玉或分兵其区，或谕招降，云南西部大部归附明朝。

傅友德大军仅用百余日就平定了贵州、云南。

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